美国如何利用放水和加息,来收割全球财富的?
这是一个困扰着世界上很多国家的难题。像阿根廷,日本,东南亚诸国,西班牙...每次美元加息过后,都是一地鸡毛。
接下来,社长就来认真的单挑一下这个问题。
我们都知道货币超发带来的一个最直接的后果就是通货膨胀。
2008年美联储的【趣探网】 10倍的高速扩张。08年次贷危机以来,美国经济不断脱实向虚,制造业大量外迁,玩起了 “你们劳动,我花钱”的 游戏,美国的经济体量和货币总量发生了严重的背离。美国近十几年的 经济增长动力,其实就是举债,就是 印钱。印钱就是生产力,印钞机就是发动机 。
资产负债表的体量大约是 8700亿美元,而到了2021年这个数字增长到了 8万多亿美元。货币超发带来的第二后果,各国政府都不愿意提,尤其是标榜自由平等的灯塔国。这个后果就是,造成社会的贫富分化。由于美元作为国际货币的
特殊地 位,美元的超发,对内会造成社会贫富分化加剧。对外,在国际社会中,同样会造成国家间的贫富分化,这对于 小国常常是灾难性的打击。货币超发无论对内还对外,道理都是一样的。让穷人更穷,富人更富;让穷国更穷,富国更富。
我们总是听说通胀的种种危害,那通胀形成背后的逻辑是什么?新印出来的
钱是 如何传到我 们手中的 ?这些很多人知之甚少。我 试着讲一讲。我先举一个例子。
在 一个封闭的小岛上,发展出了 发达的商业文明,人们每天用纸币买卖各种东西。有 一天,一个团伙,掌握了 制造伪钞的 技术,他们印出的钱跟小岛政府印的钱一模一样,难辨真假。 该团伙的成员拿着 假币,大肆购买他们喜欢的东西。 他 们刚开始用假币买东西时,这个时候的物价跟之前一样,并没有增长。他 们去买酒,酒的 价格还没涨。 收到钱的 酒馆老板,又 去买面包,面包的 价格也 没涨。因为货币的流动需要一定的时间。但随着 团伙购买酒水越来越多,酒的 价格就被炒高了,随后面包的 价格也 高了。 大量的 假币流入小岛市场,慢慢的整个市场的商品价格都变高了。你 会发现,离这个假币团伙越近的 人,得到的 利益越大。而越晚收到假币的人,越吃亏。因为后面的人买到的商品都是被假币炒上去的。回到真实世界,这就是美联储正在干的事。
08年的
次贷危机让美国经济一病不起。病了就要吃药。美联储发现唯有印钱,才有疗效。于是低利率来了,量化宽松来了 。症状缓解了 ,但发现药不能停,从治病的药,吃到猛药,再到今天吃起了续命的 药。美联储,通过 印钱这个药方,对社会财富再分配,实际上正在 不断拉大贫富差距。这是
《美国增长起落》书中的 一张图表。该图总结了 1917年~2013年,近一个世纪的 核心研究结论。横轴在 时间段上,以1948年和1972年两个时间点,间隔出了3个时间段。纵轴表示收入的 年增长率。黑色表示顶层10%的人,白色表示底层90%的 人群。我们发现从1972年以后,顶层人群的 收入增长率开始大幅超过底层人群,底层人群的收入甚至出现了负增长。再来看一张来自美国政府的官方数据。蓝线表示美国最富有
的 1%的人的 总财富,在 全部财富的 占比;红线表示美国政府债务在国家gdp中的 占比。看一下这个趋势,我们大致可以推断,美联储不断增发的货币流入了 谁的 口袋里。同样,美国对于
世界的 收割也 是 如此。美元迄今为止仍然 是 全球的 基准货币,大量增发,看似会造成美元贬值,动摇美元的地 位。但增发的 美元是 优先投入到美国的 优势企业和 重要项目中的 ,会加强美国的实力,只有当美国用这些美元采购别国的 商品和服务之后,这些美元才会充分流通到全世界,造成美元贬值,而等到那时候,美国早就获得了 额外的好处了。印钱是 给韭菜施肥,等韭菜长高了,美联储通过加息,这把镰刀收割世界。